家族辦公室最早起源于古羅馬時(shí)期的大“Domus”(家族主管)以及中世紀(jì)時(shí)期的大“Domo”(總管家)。

其服務(wù)的人群主要為超高富裕家族，服務(wù)的主要內(nèi)容為：管理和保護(hù)家族的財(cái)富和廣泛的商業(yè)利益。包括規(guī)劃家族后代教育、考慮家族安全、慈善安排、遺產(chǎn)規(guī)劃。

家族辦公室的人員構(gòu)成：律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、稅務(wù)師、投資管理、股票經(jīng)紀(jì)、保險(xiǎn)代理、銀行、獨(dú)立的信托實(shí)體。

家族辦公室的類型有：?jiǎn)我患易遛k公室，聯(lián)合家族辦公室。

現(xiàn)代意義上的家族辦公室出現(xiàn)于19世紀(jì)中葉，一些抓住產(chǎn)業(yè)革命機(jī)會(huì)的大亨金融專家、法律專家和財(cái)務(wù)專家集合起來，研究的核心內(nèi)容是如何管理和保護(hù)自己家族的財(cái)富和廣泛的商業(yè)利益。這樣子就出現(xiàn)了只為一個(gè)家族服務(wù)的單一家族辦公室。1882年，約翰·D·洛克菲勒建立了世界上第一個(gè)家族辦公室。

在中國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持快速發(fā)展的背景下，中國富裕家族會(huì)呈現(xiàn)繼續(xù)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，隨著中國富裕家族財(cái)富意識(shí)的覺醒，尋求合適的財(cái)富管理模式已成為他們面臨的最為緊迫的任務(wù)。

以專家顧問團(tuán)的形式，為中國家族提供專業(yè)更為貼心的服務(wù)，如：資產(chǎn)管理、日常財(cái)務(wù)、企業(yè)管理、遺產(chǎn)規(guī)劃、企業(yè)管理、上市咨詢等。這其中不僅擁有有利于家族生意發(fā)展的金融服務(wù)，且更加注重對(duì)家族成員生活細(xì)節(jié)的專屬服務(wù)。

財(cái)富的創(chuàng)造固然激動(dòng)人心，但財(cái)富的毀滅更為驚心動(dòng)魄。宏觀經(jīng)濟(jì)周期及各種風(fēng)險(xiǎn)因素導(dǎo)致中國超高凈值家族財(cái)富劇烈變化。中國超高凈值人群見證了房地產(chǎn)行業(yè)的起伏和股票市場(chǎng)的波動(dòng)，也同時(shí)面臨著財(cái)富傳承和資產(chǎn)保值等諸多挑戰(zhàn)。

傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)(私人銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司、信托公司等)提供的財(cái)富管理服務(wù)難以滿足超高凈值人群日益復(fù)雜的需求，他們希望通過更為機(jī)構(gòu)化、專業(yè)化的模式來管理財(cái)富。

家族傳承，是一個(gè)內(nèi)涵豐富又寓意深遠(yuǎn)的話題，是基于家族代際繁衍、后輩繼承家族使命、發(fā)揚(yáng)家族精神、繼承和延續(xù)家族財(cái)富、綿延家族榮譽(yù)、福分的活動(dòng)。總之，家族傳承是對(duì)家族集體精神和財(cái)富的有效繼承和發(fā)揚(yáng)光大!