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家族辦公室的核心功能是財富保值增值，投資理財。香港作為金融中心，有著發(fā)達的金融服務業(yè)，完善的法律制度，香港是亞太地區(qū)家族辦公室設(shè)立的熱門地點之一，為什么選擇香港呢？為何在香港設(shè)立家辦1、香港是亞洲領(lǐng)先的私人財富管理樞紐作為全球區(qū)域金融中心，香港是亞洲最大的跨境私人財富管理中心，全球排名僅次于瑞士。2、香港的多元化產(chǎn)品平臺可以滿足家族辦公室個性化的資產(chǎn)配置需求在資產(chǎn)配置上，家族辦公室強調(diào)體系化、多元...
家族辦公室的核心功能是財富保值增值，投資理財。香港作為金融中心，有著發(fā)達的金融服務業(yè)，完善的法律制度，香港是亞太地區(qū)家族辦公室設(shè)立的熱門地點之一，為什么選擇香港呢？
為何在香港設(shè)立家辦
1、香港是亞洲領(lǐng)先的私人財富管理樞紐
作為全球區(qū)域金融中心，香港是亞洲最大的跨境私人財富管理中心，全球排名僅次于瑞士。
2、香港的多元化產(chǎn)品平臺可以滿足家族辦公室個性化的資產(chǎn)配置需求
在資產(chǎn)配置上，家族辦公室強調(diào)體系化、多元化資產(chǎn)配置來分攤風險。因此，家族辦公室投資的資產(chǎn)類別非常豐富，如債券、股票、固收產(chǎn)品、信托、私募股權(quán)投資、對沖基金、藝術(shù)品收藏等。
香港是亞洲第二大私募股權(quán)市場，僅此于內(nèi)地，是投資私募股權(quán)的理想平臺。香港匯聚500多家的私募股權(quán)和風險投資公司，囊括了全球前20大私募股權(quán)公司中的15家。
3、成熟的專業(yè)服務和人才配套
香港是國際資產(chǎn)管理中心，2019年香港管理的資產(chǎn)總值達3.7萬億美元，全球百大資產(chǎn)管理公司當中約70家在香港設(shè)立了據(jù)點。
4、健全的監(jiān)管框架和法律體系
從家族辦公室經(jīng)營環(huán)境層面來看，香港具備簡單低稅的環(huán)境，提供多種稅務優(yōu)惠，此外香港全面性避免雙重課稅協(xié)定(DTA)網(wǎng)絡(luò)。
在法律體系方面，以信托法為例，香港完善的信托法賦予香港擁有良好的隱私保護和資產(chǎn)保護。
與香港齊頭并進發(fā)展的還有新加坡，新加坡家族辦公室也是備受青睞，新加坡營商環(huán)境寬松、健全的法律及司法框架、支持更加靈活的財富管理生態(tài)系統(tǒng)、多種基金結(jié)構(gòu)可供選擇、先進的醫(yī)療體系與競爭力強的稅收制度和監(jiān)管框架等。使得新加坡家族辦公室持續(xù)火熱，面對新加坡家族辦公室業(yè)務快速興起，也給香港帶來新的挑戰(zhàn)。
面對這些挑戰(zhàn)，香港財經(jīng)事務及庫務局正制訂相關(guān)立法建議，擬為家族投資控權(quán)工具從合資格交易所賺取的利潤，提供利得稅寬免。香港政府發(fā)言人表示稅務寬減制度將有助于吸引更多家族辦公室來港落戶，以帶動更多投資管理及相關(guān)專業(yè)服務（包括金融、法律和會計服務）的需求，并豐富香港的資金池，為金融服務業(yè)創(chuàng)造更多商機。
香港投資推廣署成立了Family Office HK團隊，為本地、內(nèi)地及海外投資者提供一站式支持服務，方便投資者規(guī)劃、管理和擴展其在香港的家族辦公室業(yè)務。
家辦可以分為單一家辦(Single Family Office，簡稱為SFO)和聯(lián)合家辦(Multi Family Office，簡稱為MFO)兩大流派。
對于單一家辦而言，因為無需對外募資，設(shè)立程序相對簡單。在選定企業(yè)名稱和類別后，可以選擇在港設(shè)立有限公司，大多數(shù)在香港成立的有限公司均為私人股份有限公司。
從監(jiān)管層面來看，據(jù)2020年1月7日香港證監(jiān)會發(fā)布《有關(guān)家族辦公室的申領(lǐng)牌照責任的通函》顯示，香港并無專為家族辦公室而設(shè)的發(fā)牌制度。
《證券及期貨條例》下的發(fā)牌制度是以活動為基礎(chǔ)的，如家族辦公室所提供的服務并不構(gòu)成任何受規(guī)管活動或?qū)儆谌魏芜m用的豁除情況，該家族辦公室便無須根據(jù)《證券及期貨條例》申領(lǐng)牌照。需要注意的是，家族辦公室在未領(lǐng)有牌照的情況下不得聲稱其經(jīng)營某類受規(guī)管活動的業(yè)務。
如果單一家辦持有該家族相關(guān)資產(chǎn)的實體的經(jīng)營單位或全資子公司，并且負責管理相關(guān)資產(chǎn)，則無需申領(lǐng)牌照。
聯(lián)合家辦由于向第三方提供資產(chǎn)管理服務，因此需要向香港證監(jiān)會申請相關(guān)金融牌照。香港的金融業(yè)是準入制，只要符合資質(zhì)要求，即可申請獲得相關(guān)牌照，從事該行業(yè)。聯(lián)合家辦最基本的需要拿到4、9號金融牌照，但是聯(lián)合家辦一般都會配齊1、4、9號牌照，其中1號牌對應證券交易，4號牌針對證券交易提供操作意見，9號牌提供資產(chǎn)管理。
不管在哪里設(shè)立家族辦公室都是一個繁瑣的過程，需要了解當?shù)胤煞ㄒ?guī)，了解稅收政策，了解金融監(jiān)管政策等等，而且家族辦公室是獨一無二的，每個家族情況都不一樣，所以設(shè)立家族辦公室不能一蹴而就，如果有設(shè)立家辦的心思就要提早著手準備。
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人員包括資深的專業(yè)領(lǐng)導層和擁有各相關(guān)專業(yè)資格的人員。
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