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認(rèn)識什么是家族基金，家族基金可實現(xiàn)哪些功能？

家族基金和家族信托類似，都是幫助家族管理傳承財富的工具。家族基金是基于某個人或家族成員捐贈所創(chuàng)立的。常常以其創(chuàng)立者或家族姓氏為名。基金成立后是個獨立法人，其財產(chǎn)和成果受到法律保護(hù)；基金會的行動可以是機密性和匿名性的。其資產(chǎn)和盈利可以享受免稅。...

什么是家族基金
家族基金的功能
家族基金的投資方式
設(shè)立家族基金的家族介紹

什么是家族基金

家族基金和家族信托類似，都是幫助家族管理傳承財富的工具。家族基金是基于某個人或家族成員捐贈所創(chuàng)立的。常常以其創(chuàng)立者或家族姓氏為名。基金成立后是個獨立法人，其財產(chǎn)和成果受到法律保護(hù)；基金會的行動可以是機密性和匿名性的。其資產(chǎn)和盈利可以享受免稅。

家族基金的功能

1、家族基金可以起到教化功能，家族基金會通過開展慈善活動，進(jìn)而培養(yǎng)家族成員的同理心，家族成員通過對貧困及弱勢人群的幫扶和救助，能學(xué)會換位思考樹立慈善理念并培養(yǎng)其同情心；

2、家族基金可以稱為家族成員之間的紐帶，能更好的促進(jìn)家族成員之間的聯(lián)系、溝通，能提高家族成員的團(tuán)結(jié)和合作；

3、家族基金還具有傳承功能，家族每一代的延續(xù)和傳承。精英的歷程、精神風(fēng)貌、文化取向及價值內(nèi)涵等會有形或無形的在家族基金會中記載或體現(xiàn)，能讓后來者發(fā)覺并發(fā)揚光大，能有效的激勵家族的后來者不斷成長和超越。

家族基金的投資方式

1、直接投資模式：直接進(jìn)行股票，股權(quán)私募，房地產(chǎn)和能源的投資。優(yōu)勢是可以直接控制。缺點是資產(chǎn)配置單一，風(fēng)險集中。

2、按照大學(xué)基金模式的全球，全資產(chǎn)配置的間接投資，即基金投資：大多數(shù)家族基金都采用這種方式。大學(xué)基金模式經(jīng)過市場檢驗?zāi)軌蛉〉瞄L期穩(wěn)定的回報。

3、混合模式：同時進(jìn)行直接和間接投資，一般是資產(chǎn)規(guī)模較大的家族基金采用。優(yōu)勢是兼顧風(fēng)險和回報。缺點是團(tuán)隊的成本很高。

設(shè)立家族基金的家族介紹

1、摩根家族

大家熟知的摩根大通、摩根士丹利都是摩根家族的傳承企業(yè)，雖然摩根家族現(xiàn)在已不是這些公司的實際控制人，但摩根家族仍享有這個家族基金的權(quán)益。

2、比爾蓋茨家族基金

比爾蓋茨在90年代初即成立了其家族基金，在比爾蓋茨將個人資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到家族基金后，他雇傭了一個專業(yè)的投資團(tuán)隊為其管理家族基金及慈善基金。

比爾蓋茨的家族基金近些年來平均投資回報率為10%左右。主要采取價值投資的方式長期持有美國優(yōu)質(zhì)公司的股票。

3、李嘉誠家族家族基金

在香港乃至整個中國，最著名的家族信托基金就是李嘉誠家族的信托基金，他將他為商60年積累下來的所有資產(chǎn)都分給了這其名下的LKS Unity家族信托基金及慈善基金會，其中慈善基金占總資產(chǎn)的三分之一。LKS Unity則控制了包括和記黃埔、長江基建、長江實業(yè)、電能實業(yè)、赫斯基能源等22家上市公司的股份。

其中LKS Unity現(xiàn)有總資產(chǎn)高達(dá)1.2萬億，李氏家族并不能隨意對基金中的資產(chǎn)進(jìn)行支配，李嘉誠包括其繼承人李澤鉅都要受到信托會的約束，也保證了李氏家族的財富源源不斷。

家族基金發(fā)展至今，發(fā)展趨勢就是逐步專業(yè)化。最初，大多數(shù)家族基金由家族成員管理投資，但隨著金融市場的發(fā)展，投資管理的復(fù)雜程度超出了家族成員的能力范疇，回報率波動越來越劇烈，最終在全球經(jīng)濟(jì)危機承受了巨大的損失。至今，大約75%的家族基金都使用第三方專業(yè)投資機構(gòu)進(jìn)行投資管理。

我們的優(yōu)勢

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人員包括資深的專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層和擁有各相關(guān)專業(yè)資格的人員。
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包括財富雜志全球500強至初創(chuàng)公司等不同規(guī)模的企業(yè)。
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為財富雜志全球500強中40%的企業(yè)提供服務(wù)。
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為于中國香港和中國內(nèi)地上市的1,800多間公司提供投資者和首次招股等服務(wù)。
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為新加坡及馬來西亞600多間上市公司提供服務(wù)。

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公司：紅牛
行業(yè)：飲食業(yè)
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行業(yè)：汽車、引擎和動力設(shè)備、自動駕駛
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行業(yè)：工業(yè)和建造業(yè)
公司：KEEN, Inc.
行業(yè)：服裝與時裝
公司：本田
行業(yè)：汽車、飛機、引擎和動力設(shè)備
公司：三菱重工
行業(yè)：工業(yè)設(shè)備, 工業(yè)和建造業(yè), 可再生能源與環(huán)境, 機械, 運輸
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瑞豐德永讓我更加專心于產(chǎn)品和團(tuán)隊，服務(wù)非常專業(yè)。和瑞豐德永合作，省心！
紀(jì)螢貝塔斯曼集團(tuán)董事

專業(yè)的服務(wù)，專業(yè)的知識，瑞豐德永，值得信賴的合作伙伴。
羅先生 GAITELY經(jīng)理

在這次的服務(wù)過程中，現(xiàn)在的商務(wù)人員服務(wù)細(xì)致，專業(yè)認(rèn)真，達(dá)到了我們的工作要求，十分滿意。
李先生海康威視總經(jīng)理

工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)，各階段進(jìn)度把握合理，準(zhǔn)確地滿足了我們對該項目的要求，希望未來有更多方面的緊密合作。

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