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如何區(qū)分離岸基金和在岸基金？離岸金融中心設(shè)立基金的好處

離岸金融中心對于投資者來說是極具吸引力的，在私募基金領(lǐng)域中，離岸金融中心扮演著重要的角色。為何會選擇設(shè)立離岸基金呢？這種基金的受托人或保管人，通常是較大的跨國財團(tuán)，或銀行，或?qū)嵙π酆竦耐顿Y機(jī)構(gòu)。其設(shè)備先進(jìn)、通迅手段廣泛而靈活。離岸基金與海外基金的區(qū)別海外基金的資金與注冊地是同一個國家或地區(qū)；但離岸基金的資金與注冊地卻是不同。離岸基金主要投資于以外國投資者名義注冊的證券。當(dāng)投資者所在國家的政治或經(jīng)濟(jì)...

離岸基金與海外基金的區(qū)別
離岸基金和在岸基金的區(qū)別
標(biāo)準(zhǔn)化的離岸基金架構(gòu)

離岸基金與海外基金的區(qū)別

離岸金融中心對于投資者來說是極具吸引力的，在私募基金領(lǐng)域中，離岸金融中心扮演著重要的角色。為何會選擇設(shè)立離岸基金呢？這種基金的受托人或保管人，通常是較大的跨國財團(tuán)，或銀行，或?qū)嵙π酆竦耐顿Y機(jī)構(gòu)。其設(shè)備先進(jìn)、通迅手段廣泛而靈活。

離岸基金與海外基金的區(qū)別

海外基金的資金與注冊地是同一個國家或地區(qū)；但離岸基金的資金與注冊地卻是不同。離岸基金主要投資于以外國投資者名義注冊的證券。當(dāng)投資者所在國家的政治或經(jīng)濟(jì)政策發(fā)生變化時，投資者的資金不會被凍結(jié)。

在離岸金融中心設(shè)立基金的好處是，基金的累計資本利得、股息和分紅大多是最低或零稅率。這增加了基金超越同行的機(jī)會，并擴(kuò)大了基金經(jīng)理、顧問和管理人員的利潤空間。寬松的監(jiān)管條件使得該基金易于設(shè)立。由于大量外部供應(yīng)商提供配套服務(wù)，后臺運(yùn)營管理成本大大降低。這種靈活性和熱情為基金的有效運(yùn)作提供了基礎(chǔ)。與信托一樣，每個司法管轄區(qū)設(shè)立的基金在設(shè)立和監(jiān)管方面有不同的規(guī)定。

離岸基金和在岸基金的區(qū)別

1.法律環(huán)境不同。

離岸基金一般設(shè)立在法律環(huán)境相對寬松的離岸中心，可以享受免稅待遇。

2.不同的融資環(huán)境

證券直投基金和離岸基金信托公司采取了各自的管理模式，這將加大海外基金繼內(nèi)地后落戶籌集資金的難度。

3.不同的項目資源

海外基金有時會遇到不熟悉當(dāng)?shù)厥袌龅睦щy。正因如此，一些海外基金與當(dāng)?shù)貒Y管理部門合作，促進(jìn)當(dāng)?shù)貒Y與外資先進(jìn)管理經(jīng)驗的結(jié)合。

4.投資策略的靈活性不同。

在岸基金有很多限制，而離岸基金的投資對象和范圍沒有法律限制。所以離岸基金有更大的操作空間。

5.不同的退出渠道。離岸基金主要是通過紅籌上市，也就是兩頭在外的商業(yè)退出模式。而在岸基金愿意更多考慮在國內(nèi)上市，在國內(nèi)退出這個渠道。

標(biāo)準(zhǔn)化的離岸基金架構(gòu)

離岸基金的注冊地通常為英屬維爾京群島、開曼群島及百慕大等離岸群島。基金選擇在這些地區(qū)成立，通常是因為這些地區(qū)對于基金的監(jiān)管相對較松，同時當(dāng)?shù)卣砻庠摶饋碜杂诜钱?dāng)?shù)厥杖氲亩愂?，此外，有的地方還準(zhǔn)許基金成立后可向全球公開發(fā)售。

作為世界上第五大國際金融中心的開曼群島，這里法令規(guī)定永遠(yuǎn)豁免繳稅義務(wù)。無論是對個人、公司還是信托行業(yè)，開曼群島都不征任何直接稅。另外，VIE股權(quán)模式更增加了許多公司在此注冊的吸引力，因為這樣一來可以避開不少國家規(guī)定的相關(guān)外資投資公司的限制。政策的巨大優(yōu)勢，從而使開曼群島成為全世界公司注冊的選擇地。

合伙型中的有限合伙制作為私募股權(quán)基金的組織形式最為流行，美國80%以上的私募股權(quán)基金都采取了這種形式，且在美國設(shè)立的大部分基金都設(shè)立為特拉華州有限合伙，歐洲的私募股權(quán)基金也大都采用此類組織形式，因此有限合伙制也被作為美國私募股權(quán)基金成功的關(guān)鍵。

總而言之，離岸基金能規(guī)避國內(nèi)單一市場的風(fēng)險，幫助投資者進(jìn)行全球化的資產(chǎn)配置。

我們的優(yōu)勢

47 辦事處

在全球21個國家/地區(qū)47個城市設(shè)有辦事處
2,800+ 員工

人員包括資深的專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層和擁有各相關(guān)專業(yè)資格的人員。
50,000+ 客戶

包括財富雜志全球500強(qiáng)至初創(chuàng)公司等不同規(guī)模的企業(yè)。
>40% 財富雜志全球500強(qiáng)企業(yè)

為財富雜志全球500強(qiáng)中40%的企業(yè)提供服務(wù)。
1,800+ 中國上市公司

為于中國香港和中國內(nèi)地上市的1,800多間公司提供投資者和首次招股等服務(wù)。
~2,500 亞洲地區(qū)上市公司

為新加坡及馬來西亞600多間上市公司提供服務(wù)。

全球47個地區(qū)設(shè)有辦事處 (部分地區(qū))

典型客戶案例

tricor卓佳 | 瑞豐德永服務(wù)客戶

公司：紅牛
行業(yè)：飲食業(yè)
公司：奧迪
行業(yè)：汽車、引擎和動力設(shè)備、自動駕駛
公司：復(fù)星
行業(yè)：工業(yè)和建造業(yè)
公司：KEEN, Inc.
行業(yè)：服裝與時裝
公司：本田
行業(yè)：汽車、飛機(jī)、引擎和動力設(shè)備
公司：三菱重工
行業(yè)：工業(yè)設(shè)備, 工業(yè)和建造業(yè), 可再生能源與環(huán)境, 機(jī)械, 運(yùn)輸
公司：天津軌道交通集團(tuán)
行業(yè)：運(yùn)輸
公司：萬華化學(xué)集團(tuán)
行業(yè)：化工新材料
公司：諾貝爾集團(tuán)
行業(yè)：建筑材料
公司：恒生電子
行業(yè)：金融軟件、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)供應(yīng)商
公司：?？低?br>行業(yè)：安防產(chǎn)品、視頻處理技術(shù)、視頻分析技術(shù)
公司：中國城建
行業(yè)：建筑工程

客戶反饋

殷先生富來森集團(tuán)經(jīng)理

瑞豐德永讓我更加專心于產(chǎn)品和團(tuán)隊，服務(wù)非常專業(yè)。和瑞豐德永合作，省心！
紀(jì)螢貝塔斯曼集團(tuán)董事

專業(yè)的服務(wù)，專業(yè)的知識，瑞豐德永，值得信賴的合作伙伴。
羅先生 GAITELY經(jīng)理

在這次的服務(wù)過程中，現(xiàn)在的商務(wù)人員服務(wù)細(xì)致，專業(yè)認(rèn)真，達(dá)到了我們的工作要求，十分滿意。
李先生 ?？低暱偨?jīng)理

工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)，各階段進(jìn)度把握合理，準(zhǔn)確地滿足了我們對該項目的要求，希望未來有更多方面的緊密合作。

如何區(qū)分離岸基金和在岸基金？離岸金融中心設(shè)立基金的好處

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>40% 財富雜志全球500強(qiáng)企業(yè)

1,800+ 中國上市公司

~2,500 亞洲地區(qū)上市公司

全球47個地區(qū)設(shè)有辦事處 (部分地區(qū))

典型客戶案例

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殷先生富來森集團(tuán)經(jīng)理

紀(jì)螢貝塔斯曼集團(tuán)董事

羅先生 GAITELY經(jīng)理

李先生 ?？低暱偨?jīng)理

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~2,500 亞洲地區(qū)上市公司

全球47個地區(qū)設(shè)有辦事處 (部分地區(qū))

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紀(jì)螢 貝塔斯曼集團(tuán)董事

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